В Нижнем Новгороде на стыке тысячелетий мобильники умели лишь звонить да в «Змейку» играть. Со дворов доносились ритмы Дельфина и Hi-Fi, а те, кто жил богато, часто имели тёмные связи. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь Даше, однокласснице. Вместо благодарности они попадают в переделку, из которой сами не могут выпутаться. Неожиданно их выручает бродяга по кличке Компот. Он слоняется по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливают в столовке при школе. О своём прошлом он ничего не знает — очнулся когда-то после тяжёлых повреждений, память пуста. Парни осознают: этот человек фактически спас их. Теперь они горят желанием разгадать загадку Компота и вернуть ему утраченную жизнь.