Март 1944-го. Наши войска уверенно теснят врага. Со дня на день союзники должны начать действовать на западе, и конец войне уже виден. Но предвкушение победы омрачают чудовищные преступления. Кто-то методично и жестоко убивает. Никто из выживших свидетелей не может толком описать нападавших — говорят, лица каждый раз разные. Неизменной остается лишь зловещая деталь: на каждом месте преступления остаются нарисованные портреты убитых. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследует дело майор Ефимов, ему помогает капитан Сазонов. Но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается что-то иное, и истинные замыслы Художника еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда из Москвы прибывает представитель НКВД — Рудаков, старый знакомый Сазонова. С его появлением тень подозрения ложится на каждого, кто причастен к расследованию.
