В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены, и война кажется почти неизбежной. В это тревожное время в покоях Зимнего дворца обнаруживают необычный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Его путь приводит в Тулу, к пожилому, почти забытому всеми мастеру по прозвищу Левша. Этот человек, несмотря на внешнюю неприметность, обладает поистине уникальным талантом. Неохотный союз аристократа и ремесленника рождается из необходимости.
Их ждёт путешествие в тёмный мир дворцовых интриг, где каждый шаг может стать последним. За простой, казалось бы, механической игрушкой скрывается сложная сеть заговора. Чтобы докопаться до сути, Огарёву и Левше придётся усомниться в верности тех, кто у власти, столкнуться с призраками прошлого и решить, что важнее — холодный долг или голос сердца. От их выбора будет зависеть не только будущее империи, но и их собственные жизни.